Мы реализовали следующие настройки для оптимизации работы:
Отправка данных гиду из карточки участника:
Отправка памятки участникам:
Счетчик участников в карточке тура:
Смена статуса в воронке:
Добавление этапа в воронке:
Результат:
Отправка данных гиду из карточки участника:
- Настроили автоматическую передачу данных гиду из CRM.
- Использовали интеграцию с внешними сервисами для моментального уведомления гида о новых участниках.
Отправка памятки участникам:
- Автоматизировали отправку памяток через WhatsApp и email.
- Настроили шаблоны сообщений, которые включают персонализированную информацию о туре, месте встречи и рекомендациях.
Счетчик участников в карточке тура:
- Добавили функционал, который автоматически считает количество зарегистрированных участников для каждого тура.
- Настроили отображение текущего числа участников и лимита прямо в карточке тура.
Смена статуса в воронке:
- Реализовали автоматическую смену статуса сделки на "Успех" при выполнении всех условий: внесении оплаты, подписании договора и подтверждении участия.
- Настроили уведомления для ответственного сотрудника о завершении сделки.
Добавление этапа в воронке:
- Создали дополнительный этап в воронке для проверки участников, которые успешно добавлены в WhatsApp-чат тура.
- Настроили роботов, фиксирующие этап при выполнении действия.
Результат:
- Упрощена коммуникация с участниками и гидами благодаря автоматизации отправки данных и памяток.
- Повышена прозрачность и удобство учета участников через счетчики и новые этапы воронки.
- Снижен риск ошибок и ускорен процесс управления участниками благодаря автоматическим сменам статусов и интеграции с мессенджерами.
