Работа с номенклатурой
Добавление полей
Уведомления и внутренняя коммуникация
Печатная форма заявки
Контроль закрытия сделки
Результат:
- Импортировали список товаров с их квантами из предоставленного файла.
- Настроили функционал выбора контрагента, после чего менеджер может работать с номенклатурой:
- Менеджер вручную указывает количество единиц заказанного товара.
- Цена товара задается вручную, что позволяет учитывать колебания цен.
Добавление полей
- Добавлены поля в карточке "Компании" для учета необходимой информации.
- Добавлено поле "Дата отгрузки" для фиксации даты исполнения сделки.
- В карточке сделки предусмотрена возможность указания соучастников и наблюдателей.
Уведомления и внутренняя коммуникация
- Уведомления отправляются ответственному за сделку и всем наблюдателям.
- Коммуникация по сделке ведется через комментарии внутри системы.
Печатная форма заявки
- Сформирован шаблон документа.
Контроль закрытия сделки
- Настроено автоматическое уведомление или задача о необходимости закрыть сделку:
- Срабатывает в день отгрузки.
- Если сделка не закрыта вовремя, система создает напоминание с запросом на перенос сроков и указание причины (недопоставка, пересортица и др.).
Результат:
- Создана удобная система для работы с контрагентами и товарами, позволяющая эффективно управлять сделками.
- Автоматизированы ключевые процессы, включая уведомления, формирование документов и контроль сроков.
- Обеспечен прозрачный процесс взаимодействия между всеми участниками сделки.
