Портфолио

Банк

Мы успешно реализовали миграцию данных, обеспечив полный перенос сделок, компаний и контактов из Excel в Битрикс24. Работа была выполнена с соблюдением следующих ключевых шагов:

Анализ исходных данных:

  • Провели аудит структуры данных в Excel для определения связей между сделками, компаниями и контактами.
  • Уточнили потребности клиента по организации информации в новой CRM.

Подготовка данных:

  • Отформатировали исходные таблицы
  • Настроили соответствие полей в Excel и Битрикс24 для бесшовного переноса.

Перенос данных:

  • Использовали безопасные инструменты импорта, обеспечив точное сопоставление данных с сохранением всех связей и иерархии.

Проверка и корректировка:

  • Провели тестирование импортированных данных, чтобы убедиться в корректности связей и целостности информации.

Результат:

Клиент получил полностью настроенную CRM-систему в Битрикс24, в которой все сделки, компании и контакты сохранены с правильными связями и структурами. Это позволило команде немедленно приступить к работе, используя обновленный инструмент для управления бизнес-процессами.
Битрикс24
Made on
Tilda